Как оформить налоговое отчисление по иис

Как оформить налоговое отчисление по иис

С 2017 года граждане РФ могут оформить налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету за прошедший год. Чтобы это сделать, собственник счета должен представить документы в налоговую инспекцию не позднее 1 мая. А именно:

1. Документы, о поступлении денежных средств на ИИС.

2. Справку о доходах.

3. Отчетность 3-НДФЛ.

4. Заявление об отчислении налога.

Необходимо представить документы по месту постоянной регистрации.

Чтобы оформить налоговое отчисление по ИИС необходимо:

1. Предоставить данные, что на ИИС имеются суммы денег. Следовательно, необходимо собрать пакет документов о поступлении денег на инвестиционный счет.

К нему относятся, договора о создании ИИС, платежное поручение и квитанции о поступлении финансов на счет.

2. Отчитаться о налогах. Для этого необходимо взять справку о доходах с места работы.

В справке о доходах необходимо указать дату её выдачи, сведения о работодателе; данные работника; его заработную плату; налоговые отчисления с кодами; общую сумму прибыли. Справка о доходах должна быть составлена без ошибок т.к. налоговая инспекция качественно относятся к её проверке.

3. Заполнить отчетность. Как получить налоговый вычет по ИИС? Для этого необходимо заполнить отчетность формы 3-НДФЛ.

Образец данного документа берется с сайта Федеральной налоговой инспекции или брокерские компании могут помочь оформить отчетность.

4. Подать документы. При подачи отчетности, собственнику индивидуального инвестиционного счета необходимо прикрепить заявление о возврате налога, указав банковские данные.

Пример такого заявления можно получить в инспекции или в брокерской компании. Подать отчетность 3-НДФЛ можно следующим образом:

– на сайте налоговой службы;

– по почте;

– лично в налоговой.

Если отправить налоговую отчетность через интернет, то необходимо в ФНС отнести недостающие документы: подтверждение от брокерской компании, справку о доходах и заявление. Также эти документы можно переслать почтой.

5. Дождаться поступления денежных средств. Налоговая, в 3-х месячный срок проводит проверку отчетности и приложенных к ней документов.

По окончанию контроля, выявленная лишняя сумма налога переводится на счет, который указан в заявлении владельца ИИС.

ИИС. Как получить 5 вычетов по Индивидуальному инвестиционному счету ИИС за 3 года.


Налоговая служба проверяет декларации и прилагаемые к ней документы, подтверждающие правильность расчетов и обоснованность запрашиваемого вычета, в течение 3 месяцев с момента их подачи в налоговый орган. По завершении проверки сумма излишне уплаченного налога будет зачислена на банковский счет, реквизиты которого владелец ИИС указал в своем заявлении.

Похожие статьи:

Читайте также: